ניהול השקעות

התאמת נכסים לצרכים

הצלחה בהשקעות נובעת בראש ובראשונה מתהליך מובנה ומתכונן של הבנת הרצונות והמטרות של נכסיך הפיננסים  על ידי בניית "תעודת זהות" פיננסית שלך ויישום עקבי של התכנית.

אנו בונים פרופיל אישי לכל לקוח.

דרך העבודה מאפשרת לך הלקוח, מצד אחד, מעורבות ושליטה בתהליך קבלת החלטות ההשקעה והיזמה לעדכן ומצד שני, אנו מתחייבים  לחשוף בפניך הזדמנויות חדשות.

מטרתנו העיקרית בשופן ניהול השקעות

 הינה להתאים את הנכסים הפיננסים לצרכים הפיננסים

אתה יכול לישון טוב בלילה

מצד אחד המטרה להביא את התשואה הגבוהה ביותר לכל לקוח תחת הפרופיל הפיננסי האישי ומצד שני לנכסים הפיננסים יש הרבה מאוד "חברים" כגון עמלות, דמי ניהול, מס הכנסה וכו'.

מטרתנו להפחית את "החברים" למינימום האפשרי, כך שישאר לך הלקוח, את הנטו הגבוה ביותר.

לפיכך: 

אתה נהנה משירות אישי

הלקוח נהנה משקיפות מלאה

תמיד הלקוח נשאר בעל החשבון

סגירת תפריט